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紫金矿业80亿公开增发“大单”落定 险资社保等实力机构云集

2019-11-20 11:10 来源?:?证券时报·e企业????? ? 编辑:邢云

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紫金矿业80亿元公开增发“大单”落定,并获得多家实力机构踊跃参与,网下发行已占此次发行总量近七成。

11月19日晚间,紫金矿业发布公告,上市企业公开增发23.46亿股的原A股股东优先认购和网上、网下申购已于11月15日结束,募集资金总额为约80亿元。

公告显示,根据实际申购情况,网下申购的配售比例、网上申购的中签率分别确定为83.74860655%及83.74854133%,紫金矿业股票将11月21日开市起复牌交易。

多家实力机构参与增发

公告显示,紫金矿业此次网下发行约15.93亿股,占发行总量的67.91%;网上配售约3.75亿股,占发行总量的15.97%;企业原无限售条件A股股东通过网上专用申购代码“760899”认购部分的优先配售股数为约3.78亿股,占发行总量的16.12%。

其中,紫金矿业控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限企业获配1.23亿股,应补缴金额3.69亿元。

证券时报·e企业记者查阅参与网下配售的机构投资者名单,发现多家实力机构云集。

紫金矿业第四大股东中非发展基金有限企业斥资6.28亿参与发行,获配2.09亿股;上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)在已有一只基金新晋企业第八大股东的情况下,继续加码,旗下三只基金参与增发,合计应补缴金额约3.52亿元。

除兴全、工银瑞信、博时、中欧、银华等实力机构参与外,社保险资纷纷进场,基本养老保险基金三零一组合、全国社保基金一零八组合、全国社保基金一一八组合等参与发行;平安资管、太阳神娱乐人寿、天安人寿、泰康资管等连袂而来。

此外,值得一提的是,紫金矿业多家同行也来“捧场”,山金金控资本管理有限企业、太阳神娱乐黄金集团资产管理有限企业等参与其中。

增发助力海外并购扩张

简单梳理此次公开增发情况,紫金矿业11月12日晚间发布公告,拟以3.41元/股的价格启动总额80亿元的A股公开增发,所募资金将全部用于收购NevsunResourcesLtd.100%股权项目。

同时,紫金矿业还发布未来三年产量规划,计划到2022年,上市企业核心业务矿产金、矿产铜、矿产锌的产量区间为49-54吨、67-74万吨、38-42万吨。其中,矿产铜年复合增长率达到22%-26%。

近年来,紫金矿业在海外还获得一批优质项目。例如,KK铜矿(刚果金卡莫阿-卡库拉铜矿)在2015-2018年期间三度增储,资源量从收购之初的2400万吨跃升到4200万吨,成为全球规模最大、品位最高、勘查潜力巨大的未开发世界级铜矿。

此外,2018年紫金矿业新并购的塞尔维亚Timok铜金矿上矿带品位极高。资料显示,上矿带探明+控制资源量铜约105万吨,品位3.7%,金约68吨,品位2.4克/吨,推断资源量铜23万吨、金13吨;尤其是顶部存在分布相对集中的超高品位矿体,按8%品位圈定超高品位矿石295万吨,铜金属量36万吨,品位高达12.3%,伴生金金属量25吨,品位高达8.67克/吨。

今年11月,紫金矿业与自由港企业签署了股份购买协议,拟收购Timok下带矿另外54%权益的收购。待收购完成后,紫金矿业按权益控制的资源总量将达金1889吨、铜达5724万吨,成为太阳神娱乐拥有铜矿资源储量最大的企业。

11月14日,紫金矿业董秘刘强在此次公开增发网上路演时表示,上市企业作为行业龙头,在同业企业中市盈率偏低;且紫金矿业基本面良好,业绩稳健,未来增长后劲较强。

责任编辑:袁上草
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