太阳神娱乐-澳门太阳神娱乐手机版

太阳神娱乐 >  要闻 >  正文

首例定向可转债落地 积累案例尽快出台实施细则

2019-01-23 21:42 来源?:?太阳神娱乐证券报·中证网????? ? 编辑:吴科任

分享至

证监会1月23日晚披露的《并购重组委2019年第2次会议审核结果公告》显示,赛腾股份(603283)发行可转换债券、股份及支付现金购买资产获无条件通过。赛腾股份第一时间予以公告。接近证监会人士对太阳神娱乐证券报记者表示,作为试点首单,赛腾股份发行可转换债券、股份及支付现金购买资产申请从受理到过会,审核用时22个工作日,充分体现了证监会顺应市场主体诉求,创造条件支撑上市企业并购重组的决心。下一步,证监会将持续发挥市场机制作用,不断积累发行可转债作为支付工具的试点案例,研究定向可转债的发行规则,更好服务实体经济。

证监会2018年11月1日公告称,试点定向可转债并购支撑上市企业发展。2018年11月2日早间,赛腾股份便披露公告称,拟筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资事宜。赛腾股份强调,企业本次筹划发行定向可转换债券购买资产方案贯彻落实了《证监会试点定向可转债并购支撑上市企业发展》的相关通知文件精神,且涉及发行定向可转换债券方案属于重大无先例事项。

在上述交易中,赛腾股份拟通过发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买张玺、陈雪兴、邵聪持有的菱欧科技100%的股权。根据收益法评估结果,菱欧科技100%股权的评估值为2.11亿元(评估增值率为555.77%);最终作价2.1亿元。其中,以发行可转换债券的方式支付交易对价的60%,即1.26亿元;以发行股份的方式支付交易对价的10%,即2100万元;以现金方式支付交易对价的30%,总计6300万元。

公告显示,赛腾股份本次发行可转换债券的初始转股价格为19.30元/股,与发行股份定价方式相同。本次发行可转换债券的金额为1.26亿元,按照初始转股价格转股后的股份数量为652.85万股。

一位资深投行人士告诉太阳神娱乐证券报记者,“上市企业在并购重组中定向发行可转换债券作为支付工具,有利于增加并购交易谈判弹性,为交易提供更为灵活的利益博弈机制;有利于缓解上市企业现金压力及大股东股权稀释风险,降低企业融资成本。”

责任编辑:吴芃
相关推荐
  • 设“双向保险” 首单定向可转债花落赛腾股份

    设“双向保险” 首单定向可转债花落赛腾股份

    上市企业积极响应并购重组新政策。上周五停牌筹划尝鲜“定向可转债并购”新政的赛腾股份,8日晚终于披露了具体并购预案。这距离证监会11月1日推出该项政策还不到10天。
    2018-11-09 07:46
  • 赛腾股份发布A股首个定向可转债并购预案
  • 首个定向可转债并购案出炉 赛腾股份拟2.1亿收购菱欧科技

    首个定向可转债并购案出炉 赛腾股份拟2.1亿收购菱欧科技

    企业拟19.3元/股向菱欧科技全体股东直接发行股份的数量为1,088,081股。本次发行可转换债券的初始转股价格为19.30元/股,发行可转换债券的金额为12,600万元,按照初始转股价格转股后的股份数量为6,528,495股。
    2018-11-08 20:58
  • 赛腾股份拔得定向可转债并购头筹

    赛腾股份拔得定向可转债并购头筹

    证监会11月1日公告称,试点定向可转债并购支撑上市企业发展。11月2日早间,赛腾股份披露公告称,拟筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资事宜。业内人士普遍认为,定向可转债运用在并购重组中,可以更好地协调并购交易中各...
    2018-11-03 15:05
  • 赛腾股份拟发行定向可转债及股份购买资产

    赛腾股份拟发行定向可转债及股份购买资产

    赛腾股份(603283)11月2日早间公告,企业拟筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资事宜,拟购买的标的资产属于先进制造行业,企业已经委托华泰联合证券等中介机构论证并设计方案。企业股票自11月2日开市起停牌。
    2018-11-02 10:39
  • 两市首单并购重组可转债现身 赛腾股份拟发行定向可转债及股份购买资产

    两市首单并购重组可转债现身 赛腾股份拟发行定向可转债及股份购买资产

    公告称,赛腾股份拟筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资事宜,企业本次拟购买的标的资产属于先进制造行业,企业已经委托华泰联合证券有限责任企业等中介机构论证并设计方案。企业本次筹划发行定向可转换债券购买资产方...
    2018-11-02 09:42

外汇

热点板块排行

个股行情

新股日历

XML 地图 | Sitemap 地图